Emisje listów zastawnych

Jesteśmy bankiem specjalistycznym i działamy na podstawie Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych. W ramach finansowania potrzeb mieszkaniowych udzielamy kredytów Klientom indywidualnym. Współpracujemy także z Klientami biznesowymi w ramach finansowania nieruchomości komercyjnych. 

Jako Bank specjalistyczny, część swojej działalności kredytowej realizujemy poprzez zakup wierzytelności lub części wierzytelności kredytowych od Banku Pekao S.A. (naszej spółki matki) oraz emisję listów zastawnych.

Pierwszy list zastawny wyemitowaliśmy w grudniu 2000 roku. Posiadamy doświadczenie w emisji dwóch rodzajów listów zastawnych:

• hipotecznych listów zastawnych, których podstawą emisji i zabezpieczeniem są hipoteki na kredytowanych nieruchomościach (mieszkalnych lub komercyjnych),
• publicznych listów zastawnych, których podstawą emisji i zabezpieczeniem są wierzytelności z tytułu kredytów dla sektora publicznego.

Oto historia i szczegóły naszych emisji:

29 grudnia 2000 roku

• HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA przeprowadził I Emisję hipotecznych listów zastawnych, która stanowiła pierwszą niematerialną emisję listów zastawnych w Polsce. Emisja nominowana była w euro, a jej łączna wartość wynosiła 3 630 000  Euro. Pierwsza emisja listów zastawnych HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA została dokonana w trybie emisji zamkniętej. Agentem i pierwszym nabywcą listów był Bank BPH SA.

W latach 2003 - 2004

• Bank przeprowadził kolejne emisje listów zastawnych na łączną kwotę 140 000 000  PLN.

28 kwietnia 2005 roku

• Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu Program Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 000 PLN. W ramach programu BPH Bank Hipoteczny dokonał kilku publicznych emisji hipotecznych listów zastawnych.

18 sierpnia 2005 roku

• Uruchomiono niepubliczną Emisję Hipotecznych Listów Zastawnych na kwotę 150 000 000 PLN.

24 sierpnia 2010 roku

• Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną Hipotecznych Listów Zastawnych w ramach drugiego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN.

Emisje w ramach drugiego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela:

Listy zastawne są instrumentami, które spełniają kryteria obligacji zabezpieczonych (ang. covered bonds). To papiery wartościowe charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz niskim ryzykiem inwestycyjnym.

• Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych wynika z konieczności przestrzegania przez Bank hipoteczny szeregu ściśle określonych wymogów wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. 2016 poz. 1771).
• Podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych mogą stanowić wyłącznie wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomości położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu. W przypadku publicznych listów zastawnych podstawę emisji określa art. 3 ust 2 Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Bank hipoteczny jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania Rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, do którego wpisywane są w odrębnych pozycjach:

•     wierzytelności banku hipotecznego,
•     inne prawa i środki stanowiące podstawę emisji listów zastawnych,
•     środki tworzące bufor płynności.

Zasady prowadzenia Rejestru zabezpieczenia listów zastawnych reguluje Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz Rekomendacja K Komisji Nadzoru Finansowego z lutego 2016 roku dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych. Bieżący nadzór nad prowadzeniem rejestru zabezpieczenia sprawuje niezależny Powiernik (powołany przez KNF).

Przydatne linki