Ponad 20 lat działamy na rynku listów zastawnych
Jesteśmy bankiem specjalistycznym i działamy na podstawie Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych. Naszą działalność kredytową realizujemy poprzez zakup wierzytelności hipotecznych od Banku Pekao S.A. (naszej spółki matki) oraz poprzez emisję listów zastawnych.
Pierwszy list zastawny wyemitowaliśmy w grudniu 2000 roku. Posiadamy doświadczenie w emisji dwóch rodzajów listów zastawnych:
- hipotecznych listów zastawnych, których podstawą emisji i zabezpieczeniem są hipoteki na kredytowanych nieruchomościach (mieszkalnych lub komercyjnych),
- publicznych listów zastawnych, których podstawą emisji i zabezpieczeniem są wierzytelności z tytułu kredytów dla sektora publicznego.
Oto historia i szczegóły naszych emisji:
29 grudnia 2000 roku
- HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA przeprowadził I Emisję hipotecznych listów zastawnych, która stanowiła pierwszą niematerialną emisję listów zastawnych w Polsce. Emisja nominowana była w euro, a jej łączna wartość wynosiła 3 630 000 Euro. Pierwsza emisja listów zastawnych HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA została dokonana w trybie emisji zamkniętej. Agentem i pierwszym nabywcą listów był Bank BPH SA.
W latach 2003 - 2004
- Bank przeprowadził kolejne emisje listów zastawnych na łączną kwotę 140 000 000 PLN.
28 kwietnia 2005 roku
- Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu Program Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 000 PLN. W ramach programu BPH Bank Hipoteczny dokonał kilku publicznych emisji hipotecznych listów zastawnych.
18 sierpnia 2005 roku
- Uruchomiono niepubliczną Emisję Hipotecznych Listów Zastawnych na kwotę 150 000 000 PLN.
24 sierpnia 2010 roku
- Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną Hipotecznych Listów Zastawnych w ramach drugiego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN.
Emisje w ramach drugiego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela:
| Data emisji | Numer emisji | Kwota emisji | Waluta emisji |
| 28 grudnia 2010 | I emisja | 100 000 000 | PLN |
| 14 marca 2011 | II emisja | 250 000 000 | PLN |
| 22 czerwca 2011 | III emisja | 150 000 000 | PLN |
| 22 lutego 2012 | IV emisja | 150 000 000 | PLN |
| 9 sierpnia 2012 | V emisja | 150 000 000 | PLN |
| 11 października 2012 | VI emisja | 10 000 000 | EUR |
| 18 grudnia 2012 | VII emisja | 45 200 000 | PLN |
| 15 maja 2013 | VIII emisja | 4 500 000 | EUR |
| 30 grudnia 2013 | IX emisja | 12 000 000 | EUR |
| 14 lutego 2014 | X emsja | 15 000 000 | EUR |
| 8 grudnia 2014 | XI emisja | 75 000 000 | PLN |
| 28 kwietnia 2015 | XII emisja | 25 000 000 | EUR |
| 24 września 2015 | XIII emisja | 20 000 000 | EUR |
| 22 września 2016 | XIV emisja | 50 000 000 | PLN |
| 20 września 2017 | XV emisja | 50 000 000 | PLN |
| 11 grudnia 2017 | XVI emisja | 50 000 000 | PLN |
| 10 grudnia 2018 | XVII emisja | 10 000 000 | PLN |
| 29 kwietnia 2019 | XVIII emisja | 50 000 000 | EUR |
Programy emisji listów zastawnych
Bezpieczeństwo listów zastawnych
Listy zastawne są instrumentami, które spełniają kryteria obligacji zabezpieczonych (ang. covered bonds). To papiery wartościowe charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz niskim ryzykiem inwestycyjnym.
- Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych wynika z konieczności przestrzegania przez Bank hipoteczny szeregu ściśle określonych wymogów wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. 2016 poz. 1771).
- Podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych mogą stanowić wyłącznie wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomości położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu. W przypadku publicznych listów zastawnych podstawę emisji określa art. 3 ust 2 Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
Bank hipoteczny jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania Rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, do którego wpisywane są w odrębnych pozycjach:
- wierzytelności banku hipotecznego,
- inne prawa i środki stanowiące podstawę emisji listów zastawnych,
- środki tworzące bufor płynności.
Zasady prowadzenia Rejestru zabezpieczenia listów zastawnych reguluje Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz Rekomendacja K Komisji Nadzoru Finansowego z lutego 2016 roku dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych. Bieżący nadzór nad prowadzeniem rejestru zabezpieczenia sprawuje niezależny Powiernik (powołany przez KNF).